OBIETTIVO RAGGIUNTO + 3%

Come saprete ZIO BOND ha creato due portafogli per i suoi lettori, uno base e l’altro speciale.
Ricordo le caratteristiche salienti del portafoglio base: propensione al rischio del risparmiatore media, valuta dei titoli in Euro, obiettivo minimo non garantito tasso BCE + 2%; la duration dei titoli viene decisa in base alle fasi di mercato, in questo momento è piuttosto bassa.
Ebbene dopo appena sei mesi e mezzo, con il portafoglio a regime da Dicembre, abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato alla vigilia ovvero il 3%, detta performance è al netto di imposte e di costi di negoziazione di 10 € a titolo. Tale risultato a mio avviso è lusinghiero, in quanto raggiunto consigliando molti titoli a breve scadenza e un solo bond non investment grade; se avessi suggerito obbligazioni a lunga scadenza la performance sarebbe stata probabilmente maggiore, ma i rischi sarebbero stati notevoli.
Nel portafoglio base vi sono alcuni titoli che sono saliti troppo e pertanto non è conveniente acquistare, in questo caso bisognerà aspettare il ricambio che potrà avvenire in 3 modi: scadenza del bond (molti titoli hanno scadenza ravvicinata, ne è già scaduto uno), rimborso anticipato (qualche obbligazione in portafoglio possiede questa opzione, un’obbligazione è stata rimborsata anticipatamente), vendita anticipata (qualora fosse conveniente vendere) dei titoli.
Sorpresa pasquale: chi aderisce entro il 10/04 usufruirà di un abbonamento annuale prorogato gratuitamente di 2 mesi!!!
Per saperne di più scrivere a mercatoliberobond@gmail.com

Avvertenze: chi acquista il portafoglio deve essere consapevole che BSI e chi prepara il portafoglio non si riterranno responsabili di eventuali vostri acquisti effettuati; inoltre dovete sapere che le informazioni contenute nel portafoglio non costituiscono sollecitazioni al pubblico risparmio, né raccomandazioni personalizzate, trattandosi unicamente d’informazione standardizzata rivolta al pubblico; infine l’utente prende atto che alcuni titoli potrebbero essere nel portafoglio di chi prepara il report, pertanto sorge un potenziale conflitto d’interessi.
Al cliente spetta decidere se e quali investimenti effettuare, perché questo portafoglio, come tutti i nostri portafogli, costituisce una ricerca, uno studio, uno spunto su investimenti da effettuare.
Infine ricordo che i rendimenti passati non valgono per il futuro.