PERFORMANCE PORTAFOGLIO: + 0,90%

Come saprete il 7/9 ZIO BOND ha creato un portafoglio per i suoi lettori.
Ricordo le caratteristiche salienti del portafoglio: propensione al rischio del risparmiatore media, valuta dei titoli in Euro, obiettivo minimo non garantito tasso BCE + 2%; la duration dei titoli viene decisa in base alle fasi di mercato, in questo momento è piuttosto bassa.
Il 7/12 ha compiuto 3 mesi, la performance al netto di imposte e di costi di negoziazione di ben 10 € a titolo, è dell’0,90%.

Nella tabella a fianco vi mostro le date dei suggerimento in acquisto (durante il trimestre) con i rispettivi valori nominali, affinché qualcuno di voi che non ha ben compreso, si renda conto di cosa significa essere a regime.

Come si vede il primo mese era stato investito solo 35000€, quindi basta questo per evitare confronti con altri prodotti, inoltre nel periodo considerato non è stata suggerita nessuna vendita (il portafoglio non fa trading!).
Personalmente mi reputo soddisfatto del rendimento perché siamo ben sopra l’obiettivo minimo prefissato, ricordo che i rendimenti passati non valgono per il futuro.
Adesso il portafoglio è a regime, vi sono 15 titoli, vi è spazio per un sedicesimo ed ultimo titolo, vi sono un paio di titoli che sono saliti troppo e pertanto non è conveniente acquistare, motivo per cui essendo Natale chi aderisce entro il 25/12 pagherà 200€ + IVA 20%, anziché 240€ + IVA 20%.